第一回 汉朝末年,张角兄弟发动叛乱,刘备、关羽、张飞三人桃园结义,踏上了保国安邦的道路.
第二回 督邮故意刁难刘备,张飞怒不可遏,痛打了督邮一顿.朝廷上宦官专权,大将军何进立外甥刘辩为帝,掌握兵权后决定剿除宦官.
第三回 何进被宦官所杀,而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳.董卓欲行废立之事,遭到丁原的反对,董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原,投奔了董卓.
第四回 董卓废掉少帝,立陈留王为帝,引起朝臣不满.曹操自告奋勇前去刺杀董卓,但却失败了.
第五回 曹操在陈留起兵,发矫诏声讨董卓.前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主,关羽在阵前斩了董卓大将华雄,自此威震三军.吕布出关挑战,刘备兄弟三人奋勇击败吕布.
第六回 董卓用李儒之计,将汉献帝劫往长安.长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳,准备回江东发展大业.
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解,袁绍占据冀州后与公孙瓒开战,但公孙瓒得到了猛将赵云,袁绍与战不利.孙坚为报刘表拦路之仇,率部攻打江夏,却被乱箭射杀.
第八回 董卓暴虐无度,司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布,董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布,自此二人结仇.
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓,董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安,杀害了王允.
第十回 李傕、郭汜掌握大权后,假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军.曹操父亲被陶谦部将张闿杀害,曹操迁怒陶谦,率兵前往徐州,望风劫掠.
第十一回 孔融被黄巾余党攻击,派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围.刘备来到徐州,曹操又因为后方被吕布袭击,因而撤兵.陶谦有意把徐州让给刘备,被刘备婉言谢绝.
第十二回 陶谦病死,刘备自领徐州牧.曹操用计击破吕布,攻陷濮阳城,吕布被迫弃城而逃.
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇,不料二人竟在长安城中作乱,杨彪惭愧无地.李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满,起兵攻打李傕,但事机败露,杨奉败走.
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜,将汉献帝迎至许都,自此掌握朝廷重权.杨奉、韩暹不敌曹操,前往投奔袁术.刘备收留吕布,曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术,张飞奉命守城,但张飞却因饮酒而醉倒,吕布乘机攻取了徐州城.
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵,意图继承父亲遗志,发展大业.孙策攻取秣陵,击败扬州刺史刘繇,收降太史慈.吴郡严白虎企图造反,会稽王朗起兵相助,被孙策击败.
第十六回 刘备为袁术所逼,不得已求助于吕布,吕布辕门射戟替刘备解围.张飞盗吕布马匹,吕布将刘备逐出徐州,刘备投奔曹操.张绣在宛城夜袭曹操营寨,曹操大将典韦战死.
第十七回 袁术在淮南称帝,同时起兵攻击吕布,陈登前往说韩暹、杨奉,二人背叛袁术,袁术因此战败.曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术,袁术不得已渡淮而逃,曹操攻陷了寿春.
第十八回 曹操与张绣、刘表作战,双方互有输赢.刘备为吕布所逼,曹操派夏侯敦前去相助,但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼.
第十九回 曹操结连陈登为内应,导致吕布节节败退,据守下邳城.曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳,城中无粮.吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛,献城投降,吕布被三人所擒,曹操下令将吕布处死.
第二十回 曹操将刘备带回许都,献帝认刘备为皇叔.曹操在许田和献帝围猎,意在观察朝臣举动.献帝因为曹操专权而感到不安,将血字诏书写在玉带之中,付与国舅董承.
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看,刘备在义状上签字.曹操请刘备前去饮酒,指出刘备为天下英雄,刘备惊得手中竹筷落地.刘备为逃出曹操控制,自愿前去攻击袁术,袁术死于淮南.徐州刺史车胄欲害刘备,但计谋被陈登识破.
第二十二回 刘备复夺徐州后,担心曹操前来攻击,写信向袁绍求救,袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操.曹操使刘岱、王忠前往攻徐州,但二将分别被张飞、关羽所擒.
第二十三回 张绣投降曹操后,孔融向曹操推荐祢衡,但祢衡当众侮辱曹操,使曹操大为不满.曹操使祢衡招降刘表,但祢衡被黄祖所杀.董承向太医吉平吐露心事,吉平在曹操的药中下毒,却被曹操发现,从而使得衣带诏一事泄露.
第二十四回 曹操将董承全家处斩,起兵前去攻打刘备,刘备弃城而走,前往投奔袁绍.曹操攻打下邳,程昱向曹操献计招降关羽.
第二十五回 张辽前去劝降关羽,关羽不得已投降曹操.袁绍听刘备之言,遣颜良前去攻打白马,关羽出马斩了颜良.
