帖木儿帝国是个堪与蒙古帝国相比的超级大国,实力超强.
明朝把元廷赶出中原后,对西亚的帖木儿帝国要求按元例进贡.帖木儿一开始并没有理会,到1388年起才开始遣使进贡.虽然在官方信件中帖木儿自称是“臣”,但他想的绝对不是奉中土为宗主,相反,通过使节他在不断了解明朝的情况和国力.1396年,帖木儿撕下脸皮,把外国使节给扣了,这其中包括中国和土耳其两个大国的.1398年他攻打印度,占领北部一些地区,1399年开始远征小亚细亚.他决定先把背后的土耳其给击败,然后腾出手去进攻明国.
明朝方面,虽然内乱导致国力有所损失,但军队因战乱战斗力得以保持,仍然不失为军事强国.1404年11月帖木儿挥军往东,时明朱棣夺取帝位不久,内部反对者相当多.但是,1405年2月18日帖木儿在行军途中病亡,大军未与明军发生大规模交战即停止了东征.
从事实上来说,帖木儿并不承认自己是明朝中国的附属国,反而认为中国是他最终的目标.
